그의 입은 매일 편지봉투에 침을 바르고, 매일 우유를 마시고, 매일 세 갑의 담배를 피운다. 막연히 어머니의 이른 죽음에 집착하고, 정체를 알 수 없는 공허한 욕망과 싸우는 남자. 어느 날 그의 옆에 그녀가 나타난다. 도시와 일상에 갇힌 사람들의 외로움에 대한 서글픈 독백이 흐른다.

(2010년 15회 부산국제영화제)

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